Dow finaliza a aquisição da Rohm and Haas

Com a aquisição, a Dow cria uma companhia líder global em químicos de especialidades e materiais avançados através da combinação das tecnologias líderes de ambas as empresa, o que gerará um portfólio de negócios de US$ 14 bilhões

A The Dow Chemical Company anunciou no dia 1º de abril a finalização da aquisição da Rohm and Haas. A aquisição faz parte da estratégia da Dow de expandir seu portfólio de produtos de performance e especialidades a fim de alcançar um crescimento mais uniforme nos lucros. A combinação das tecnologias líderes de ambas as empresas, o amplo alcance geográfico e os sólidos canais de mercado gerarão um portfólio diversificado de negócios de US$ 14 bilhões, que será chamado de divisão de Materiais Avançados da Dow. A divisão tem como objetivo alcançar US$ 3 bilhões em oportunidades de crescimento de valor adicional, além de US$ 1, 3 bilhão em sinergias de custo.

“A conclusão dessa transação faz com que a Dow esteja fortemente posicionada para o futuro ao transformar nosso portfólio de negócios”, destacou Andrew N. Liveris, presidente do conselho e CEO da companhia. “Esta é uma data marcante para todos os stakeholders da Dow, no qual assumimos o compromisso de cumprir um plano claro e mensurável voltado a atender às necessidades de nossos investidores, funcionários, clientes e fornecedores, mesmo no ambiente macroeconômico e desafiador que estamos enfrentando atualmente. Nossa primeira tarefa crítica é assegurar uma integração tranquila da Rohm and Haas capaz de maximizar as sinergias e oportunidades oferecidas por essa transação”.

A Rohm and Haas é o elemento-chave na nova divisão de Materiais Avançados da Dow que inclui revestimentos, construção, materiais de especialidades, adesivos e polímeros funcionais e materiais eletrônicos. Para presidente e CEO da divisão, foi nomeado Pierre Brondeau. A partir desta data, as ações ordinárias da Rohm and Haas deixam de ser negociadas em Bolsa.

Aprovações Regulamentares

Em 23 de janeiro de 2009, a Dow chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) norte-americana que permitiu a conclusão da aquisição, desde que certas ações, voltadas à possíveis efeitos anticoncorrenciais, fossem implementadas no prazo de 240 dias a partir da conclusão da negociação, como a venda da fábrica de ácido acrílico e ésteres em Clear Lake, no Texas, e os negócios relacionados de ácido acrílico glacial, acrilato de butila e acrilato de etila nas Américas do Norte, Central e do Sul; dos negócios de látex de especialidades de Sistemas de Emulsão UCAR na América do Norte e dos negócios de pigmentos plásticos promotores de opacidade na América do Norte (também conhecido como negócios de pigmentos plásticos opacificantes) O acordo também inclui uma Ordem para Hold Separate (“Aguardar em Separado”), que exige que a Dow mantenha a competitividade de seus negócios até que eles sejam vendidos e para assegurar que informações confidenciais não sejam passadas entre esses negócios e outros negócios da empresa.

A companhia já deu início aos procedimentos para atender à decisão da FTC e está buscando ativamente compradores para os negócios impactados. O processo de aquisição já havia recebido a liberação regulatória da Comissão Européia em 08 de janeiro de 2009.